Horizon
 

Gli strumenti

Horizon

Horizon è l'innovativo portale progettato per soddisfare tutte le esigenze operative e commerciali del Consulente Finanziario. Una nuova piattaforma tecnologica che permette di gestire a 360 gradi ogni aspetto della relazione con il Cliente. Informazioni e circolari, analisi di portafoglio, pianificazione finanziaria: ogni elemento è organizzato per rispondere in modo facile e intuitivo a qualsiasi necessità, dalla più semplice alla più complessa. Horizon si segnala così come uno degli elementi fondamentali del programma di Total Care, orientato alla cura e alla soddisfazione di tutti gli stakeholders della società: Consulenti Finanziari, Clienti, Partner finanziari e Dipendenti.

 

Un portale organizzato in tre aree principali

  1. Il Mondo Deutsche Bank Financial Advisors
    Sezione che permette di visualizzare tutte le notizie di carattere commerciale, di reperire i materiali di supporto e di avere a disposizione i principali highlights, le news e le informazioni di mercato. Nella sezione “Prodotti” è possibile trovare anche informazioni e materiale sulla nostra ricca piattaforma d’offerta che copre tutte le esigenze dei Clienti in tema di investimento, risparmio, finanziamento e previdenza.
  2. La Mia Scrivania
    Sezione che offre tutti gli strumenti fondamentali per il lavoro quotidiano del Consulente Finanziario: strumenti di marketing, scadenzario, gestione degli ordini, gestione dei prospect, calcolo delle provvigioni e reportistica.
  3. Il Cliente in un Click
    Area in cui tutti i dati disponibili vengono aggregati per creare una visione completa e integrata: un servizio che mette a disposizione funzionalità avanzate di relazione e gestione della clientela, dall’analisi dei bisogni alla valutazione delle possibili strategie finanziarie, pensate su misura per i diversi Clienti, in linea con il loro orizzonte temporale, la loro conoscenza degli strumenti finanziari e la loro propensione al rischio.
 
 
 

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